REpower Systems AG Preisspanne 38 - 45 Euro - Zeichnungsfrist vom 12. bis 22. März 2002

REpower Systems AG Preisspanne 38 - 45 Euro - Zeichnungsfrist vom 12. bis

22. März 2002

Frankfurt/Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Preisspanne für die Aktien
der REpower Systems AG, wurde mit 38 bis 45 Euro festgesetzt. Angeboten
werden 2 Millionen Aktien (WKN 617 703), die vollständig aus einer
Kapitalerhöhung stammen, darüber hinaus stehen 300.000 Aktien (WKN 546
323) aus dem Besitz eines Altaktionärs als Mehrzuteilungsoption zur
Verfügung. Die Zeichnungsfrist läuft vom 12. bis 22. März 2002, die
Erstnotiz am Frankfurter Neuen Markt ist für den 26. März 2002 vorgesehen.
Konsortialführer ist Schroder Salomon Smith Barney, des Weiteren begleiten
die Commerzbank Aktiengesellschaft sowie die Vereins- und Westbank AG den
Börsengang.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2001 realisierte REpower eine
Gesamtleistung von 146,7 Millionen Euro. Durch die Entwicklung,
Lizenzierung, Produktion und den Vertrieb von Windenergieanlagen sowie die
Projektentwicklung von Windparks deckt REpower die strategisch bedeutenden
Stationen der Wertschöpfungskette ab. Die hieraus resultierenden Synergien
schlagen sich deutlich positiv im Ergebnis nieder. So lag das
Betriebsergebnis im vergangenen Jahr bei 18,4 Millionen Euro.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang wird REpower den eingeschlagenen
Wachstumskurs der vergangenen Jahre konsequent fortsetzen. Hierzu gehört
neben dem weiteren Ausbau des Auslandsgeschäfts vor allem die Entwicklung
der 5 Megawatt-Anlage, die für den Off-shore-Einsatz konzipiert wird.

Die angebotenen 2 Millionen Aktien stammen vollständig aus einer
Kapitalerhöhung, so dass dem Unternehmen ein Betrag von bis zu 90
Millionen Euro zufließen wird. Nach Börsengang beträgt das Grundkapital
5.401.198 Euro. Bei voller Ausübung des Greenshoes, der 300.000 Aktien aus
dem Besitz eines Altaktionärs umfasst, liegt der Freefloat bei 42,6
Prozent. Es besteht neben der 6-monatigen Halteverpflichtung, die durch
das Regelwerk Neuer Markt vorgeschrieben ist, eine weitere freiwillige
6-monatige Beschränkung des Verkaufs der Papiere. Während dieser Zeit
können die Aktien nur mit Zustimmung des Konsortialführers Schroder
Salomon Smith Barney veräußert werden, die nicht ohne wichtigen Grund
verweigert werden darf.

Die Zeichnungsfrist läuft vom 12. bis zum 22. März 2002, vorbehaltlich
einer vorzeitigen Schließung. Die Erstnotiz am Frankfurter Neuen Markt ist
für den 26. März 2002 vorgesehen.

"REpower wird die neuen Mittel in den Ausbau seiner erfolgreichen
technologischen Plattform, die Erschließung attraktiver Standorte im
Ausland sowie die Entwicklung der Off-shore-Technologie investieren",
betont Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Vorstandsvorsitzender der REpower
Systems AG.


Über REpower:

Die REpower Systems AG ist im Zukunftsmarkt Windenergie tätig. Zum
Leistungsspektrum des Unternehmens gehören die Entwicklung, die
Lizenzierung, die Produktion und der Vertrieb von Windenergieanlagen;
abgerundet wird das Angebot durch einen umfassenden After-Sales-Service.
Zudem hält REpower eine Mehrheitsbeteiligung an der
Projektentwicklungsgesellschaft Denker & Wulf AG. Durch die Präsenz an den
entscheidenden Stationen der Wertschöpfungskette verfügt REpower über
Gesamtkompetenz in der Windenergie. Mit aktuell 270 Mitarbeitern kann das
Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg auf die Erfahrungen aus der Fertigung
und Installation von weltweit mehr als 650 Windenergieanlagen
zurückgreifen. Die technologisch starken und qualitativ hochwertigen
Anlagen werden in Rendsburg geplant und in den Werken in Husum
(Nordfriesland) und Trampe (Brandenburg) gefertigt. Das international
expandierende Unternehmen ist mit Tochtergesellschaften u.a. in
Griechenland, Frankreich und Spanien vertreten.


Frankfurt/Hamburg, den 12. März 2002


Veröffentlichung honorarfrei; ein Belegexemplar an die REpower Systems AG
wird freundlichst erbeten.


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REpower Systems AG
Manuela Scheferling
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