Coversol Solar Investments sichert sich eine Mezzanine-Finanzierung für den Bau eines 29 MWp Solardachportfolios in Italien

Coversol Solar Investments erhält Mezzanine-Finanzierung für Solar-Dachanlagen in Italien
© CapcoraFrankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Die Coversol Solar Investments GmbH („CSI“) hat erfolgreich eine nachrangige Finanzierung für ein Portfolio von PV-Dachanlagen auf Gewerbe- und Industriegebäuden (C&I) mit einer Gesamtkapazität von 29 MWp („Coversol 1“) in Italien gesichert. Die Mittel werden von Energy Transition International Capital („ETIC“) im Auftrag des Energy Transition Europe Fonds bereitgestellt. Das Unternehmen hat vor kurzem den Financial Close für das vorrangige Projektfinanzierungspaket mit einem Club bestehend aus Crédit Agricole Transitions & Energies bzw. dem Finanzierungsarm Unifergie und BPCE Energeco (eine Niederlassung von BPCE LEASE) bekannt gegeben. Mit dem Abschluss der Mezzanine-Finanzierung ist nun die Gesamtfinanzierung für das Coversol 1-Portfolio geschlossen. Capcora hat CSI als Financial Advisor begleitet.

Das Portfolio ist eines der größten seiner Art in Italien und besteht aus über 44 Photovoltaik-Dachanlagen, die sich hauptsächlich im Piemont befinden, mit einer kombinierten Energieerzeugungskapazität von 7 MWp in Betrieb und 15 MWp im Bau. Alle Projekte werden im Rahmen des italienischen „FER1“-Förderprogramms betrieben, das einen Einspeisetarif für 20 Jahre sichert. Ein Teil der Produktion wird im Rahmen von Stromabnahmeverträgen am Standort (Onsite PPAs) verkauft.

Der Energy Transition Europe-Fonds investiert EUR 6 Mio. auf der Ebene einer neu gegründeten HoldCo, um das Eigenkapital von CSI im Portfolio zu rekapitalisieren. Das gesamte Finanzierungspaket einschließlich der vorrangigen Finanzierung beläuft sich auf EUR 25 Mio.

Diese Transaktion soll dazu beitragen, Eigenkapital für den Bau neuer Energieerzeugungsanlagen in Italien im Rahmen eines ähnlichen Programms freizusetzen. CSI entwickelt derzeit weitere Portfolios für energieintensive Industrien und Energiegemeinschaften: Das Unternehmen hat über 125 MWp in der Entwicklung und will bis 2030 mehr als 1 GW in Betrieb nehmen.

Capcora fungierte als exklusiv mandatierter Financial Advisor für CSI. BonelliErede fungierte als Rechtsberater für den Kreditgeber.

Francesca Nuccioni, Director bei Capcora, kommentiert: „Es war uns ein Vergnügen, Thomas und sein Team bei dieser erfolgreichen Kapitalbeschaffung zu unterstützen – dies bringt das Unternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Verwirklichung des geplanten Wachstums. Diese Mezzanine-Finanzierung, die als Anleihe strukturiert ist, ist ein großartiges Beispiel für mehrstufige strukturierte Finanzierungslösungen mit internationalen Kreditgebern, die großes Interesse am italienischen Markt haben. Sie unterstreicht die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in einem Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial und langfristigen Liquiditätsproblemen. Diese Transaktion dient als wertvolle Vorlage für größere Transaktionen ähnlicher Art in Italien“.

Thomas Stetter, CEO von CSI, fügte hinzu: „Dies ist der finale Schritt bei der Finanzierung unseres Coversol 1-Portfolios. Wir danken ETIC für die professionelle und effiziente Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Mezzanine-Finanzierung und freuen uns darauf, auch unsere kommenden Portfolios mit ihnen zu finanzieren, um bis 2027 300 MW an Photovoltaik-Industriedachprojekten in das italienische Netz einbinden zu können.“

Gabriel Delmer, Investor Director bei ETIC, kommentiert: „Diese Transaktion ist in vielerlei Hinsicht ein bedeutender Meilenstein: Sie ist der Beginn einer starken Partnerschaft mit CSI, die bei diesem Projekt hervorragende Arbeit geleistet hat, und stärkt gleichzeitig unsere Präsenz auf dem Markt für PV-Dachanlagen, die aufgrund ihrer geringen Umweltbelastung sehr gefragt sind, und bestätigt unser Interesse an Italien.“


Über CSI

CSI ist ein Team von Solarindustrie- und Finanzexperten, das PV-Anlagen auf Industriedächern realisiert. Auf diese Weise hilft CSI Unternehmen, ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Energiekosten zu reduzieren und gleichzeitig solide Renditen für Investoren zu erzielen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, in Italien eine große Wirkung zu erzielen und bis 2027 3.000.000 m2 Photovoltaik-Dächer zu erreichen. Die Kombination aus idealer Sonneneinstrahlung, Anreizsystemen und riesigen Industriedachflächen ist der perfekte Nährboden für die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens für die Zukunft.

www.coversol.energy


Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

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Energy Transition International Capital ist der Partner unabhängiger Produzenten erneuerbarer Energien für die eigenkapitalähnliche Finanzierung ihrer Anlagen durch innovative und flexible Finanzierungslösungen.

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Frankfurt am Main, den 15. März 2024


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