Conergy startet IPO Roadshow – Angebotsfrist in der Woche vom 14. März vorgesehen

- 4,5 Millionen Aktien werden zur Zeichnung angeboten

- Streubesitz nach Börsengang bei bis zu 58 Prozent

- Vorstandschef Rüter wird mit über 16 Prozent stärkster Einzelaktionär

Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Conergy AG startet am 7. März 2005 mit der Vermarktung ihrer Aktien. „Wir laden Investoren ein, an unserem Expansionskurs teilzunehmen, der uns seit Unternehmensgründung 1998 überdurchschnittliche Wachstumsraten gebracht hat“, sagte Hans-Martin Rüter, der Vorstandsvorsitzende von Conergy. „Die gute Entwicklung der Conergy spiegelt sich wider in dem großen öffentlichen Interesse. Conergy ist aus unserer Sicht ein Wachstumswert mit Potenzial“, so Rüter weiter.

Voraussichtlich in der Woche vom 14. März wird das Unternehmen die Preisspanne sowie die Zeichnungsfrist veröffentlichen, in der die Anleger Kaufangebote abgeben können. In derselben Woche soll auch der Platzierungspreis festgesetzt werden. Das Unternehmen wird unter dem Börsenkürzel „CGY“ und der ISIN DE 0006040025 im Frankfurter Prime Standard gehandelt werden.

„Die Erlöse aus dem Börsengang werden wir direkt in das interne und externe Wachstum von Conergy investieren“, so Rüter weiter. Der Gründer und Vorstandschef besitzt zurzeit rund 21 Prozent des Grundkapitals und wird als der größte Einzelaktionär mehr als 16 Prozent des Unternehmens halten. Als klares Bekenntnis zur Conergy bleibt auch das weitere Management nach dem Börsengang wesentlich an der Gesellschaft beteiligt.

Die Conergy Gruppe ist ein führender, vertikal integrierter Anbieter von Systemen zur Nutzung erneuerbarer Energien, vor allem im Bereich der Photovoltaik. Den Umsatz steigerte das Unternehmen 2004 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 130 Prozent auf Euro 285 Millionen und weist für das vergangene Jahr ein Betriebsergebnis (Gewinn vor Zinsen und Steuern, EBIT) von Euro 19 Millionen (Vorjahr: Euro 1 Million) auf. Als Konzernjahresüberschuss legte Conergy Euro 11 Millionen (Vorjahr: 0,4 Millionen) vor. Conergy ist nach eigener Einschätzung das größte deutsche Solarunternehmen nach Photovoltaikumsätzen in 2004.

Anfang März hat die Gesellschaft ihren Aufsichtsrat von drei auf sechs Mitglieder verstärkt. Vorsitzender des Gremiums bleibt Herr Dieter Ammer, Vorstandsvorsitzender der Tchibo Holding AG. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist wie bisher Herr Alec Rauschenbusch, Geschäftsführer der Grazia Equity GmbH und der 5r Private Equity KG. Gemeinsam mit Herrn Andreas Rüter, Geschäftsführer und Partner der Managementberatung Booz Allen Hamilton arbeiten sie eng mit dem Vorstand zusammen. Mit Herrn Eckhard Spoerr, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der freenet.de AG, Herrn Dr. Dr. h.c. Andreas J. Büchting, Vorstandssprecher der KWS SAAT AG, und Herrn Oswald Metzger, freier Publizist und Politikberater, gewinnt das Unternehmen wertvolle Expertise und Unterstützung, den Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen.

Zum Verkauf kommen bis zu 4,5 Millionen (von insgesamt 10 Millionen) auf Inhaber lautende Stammaktien, so dass der Streubesitz bis zu 58 Prozent – bei Berücksichtigung aller Aktionäre, die nach dem Börsengang weniger als 5 Prozent besitzen – beträgt. Von dem öffentlichen Angebot stammen bis zu 1,3 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 700.000 Aktien aus dem Eigentum der Gesellschaft und bis zu 1,95 Millionen Aktien von bestehenden Aktionären. Darüber hinaus wurde den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption über weitere 550.000 Aktien eingeräumt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.

Bei diesem Börsengang stehen dem Unternehmen die Deutsche Bank als Sole Global Coordinator zur Seite. Das Institut ist gemeinsam mit der Commerzbank auch Joint Lead Manager und Bookrunner. HSBC Trinkaus & Burkhardt ist Senior Co-Manager, die Berenberg Bank Co-Manager.

Im Vorjahr hat Conergy über ihre Vertriebskanäle solare Systeme und Komponenten mit einer Gesamt-Spitzenleistung von 74 Megawatt realisiert, was etwa 20 Prozent der gesamten in Europa neu installierten Leistung entspricht. Der Photovoltaik-Weltmarkt ist geprägt durch einen enormen Nachfrageüberhang. Trotz der daraus resultierenden signifikanten Modulknappheit konnte der Konzern sich für das Jahr 2005 bereits eine Kapazität von ungefähr 140 MW vertraglich sichern.

Im Januar 2005 konnte der Konzern die Gründung der australischen Tochtergesellschaft sowie die erfolgreiche Akquisition von Dankoff Solar, einem Solarunternehmen in den USA, bekannt geben. „Dank unserer hervorragenden Lieferbeziehungen sind wir zuversichtlich, dass wir unseren Wachstumskurs ungebremst fortsetzen“, so Vorstandschef Hans-Martin Rüter. „Wir wollen jetzt unsere europäische Marktposition weiter ausbauen und in die weltweit für Solarenergie lukrativsten Märkte expandieren. Unser Portfolio, das bisher vorwiegend Anlagen zur Umwandlung von Solarenergie in Strom und Wärme enthält, werden wir um solare Kühlsysteme und solarthermische Großanlagen ergänzen. Mit den Erlösen aus dem Börsengang sehen wir uns in der Lage, die Internationalisierung und den Ausbau dieser komplementären Produktbereiche wesentlich zu beschleunigen.“

Erfolgsrezept des Unternehmens, das seit 2003 eine stabile Gewinnentwicklung vorlegt, ist die Kontrolle von verschiedenen Wertschöpfungsstufen mit einem jeweils eigenen Vertriebskanal. Insgesamt vier Vertriebskanäle bieten Großkunden und Endverbrauchern mit den jeweils eigenen Marken Conergy, AET, SunTechnics und voltwerk kundenspezifische Lösungen an. Dadurch erzielt das Unternehmen eine hohe Flexibilität, die das Auspendeln von Schwankungen von Nachfrage, Preis und Technologie begünstigt. Außerdem erzielt Conergy durch die Bündelung des Einkaufs unter einem Dach Vorteile beim Bezug von Photovoltaik-Modulen und kann dank vertikaler Integration Entwicklung, Einkauf und Produktentwicklung zügig auf die wandelnde Nachfrage ausrichten. Der weitere Vorteil: Dieses Modell lässt sich zügig auf attraktive Auslandsmärkte übertragen, so dass Skaleneffekte Produktivität und Ertrag steigern lassen.

Die erfolgreiche Entwicklung der Conergy wurde im Rahmen des Sustainability-Congresses gewürdigt. Am 1. März nahm der Vorstandsvorsitzende den Preis für das innovativste Unternehmen im deutschsprachigen Raum von Bärbel Höhn, Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen, entgegen.

Der Unvollständige Verkaufsprospekt ist seit Samstag, 5. März 2005 bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, bei der Gesellschaft, Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, bei der Deutsche Bank, bei der Commerzbank, bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, bei der Berenberg Bank und im Internet unter www.conergy.de erhältlich.


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Hamburg, den 07. März 2005


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